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インヴァスト証券【FX24】
このチャートは週末終了時、7/30（土）早朝クローズ（朝6時）の
ユーロ円、ユーロドル、NYダウ、原油、ゴールドのチャートを示している。
（週末クローズ時のユーロ円チャート→DMM FX
（週末クローズ時のユーロドルチャート→DMM FX
（週末クローズ時のNYダウチャート→DMM FX
（週末クローズ時の原油チャート→DMM FX
（週末クローズ時のゴールドチャート→DMM FX
今週のユーロは
ギリシャが事実上のデフォルト認定された事で
月曜後半から火曜日にかけて材料出尽くしの上昇。
ところが、独ショイブレ財務相が27日（水）
EFSF（欧州金融安定ファシリティー）による国債購入に反対する発言を
行ったことで、流れが一変。
短期筋がイタリア、スペイン国債入札を囃す形で売り圧力が強まった。
とは言え、一財務相がユーロ圏首脳会議での決定事項を覆すほどの力は無い。
また、週末はギリシャに対する
EFSFからの融資が受けられないとの出所不明の噂が飛び出したが
EUファンロンパイ大統領筋から
IMF、EUは9月に予定通り80億ユーロを融資すると発表。噂を一蹴した。
為替はインサイダーに関する法律が無く
どんな噂を作り出しても罰せられることが無い。
その為にユーロに関しては特に訳の分からない噂が頻繁に飛び交っている。
今週のユーロ圏経済指標は
ユーロ圏6月消費者物価指数が市場予想を下回ったが
逆に独7月消費者物価指数・速報値が上回る発表となり
先行きの利上げにも可能性を残す形。
また独6月小売売上高も大きく伸びており
ドイツ経済は堅調に推移している。
| 日付 | 指標 | 市場予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 7/26（火） | 仏7月消費者信頼感指数 | 82 | 86 |
| 7/26（火） | 独8月GFK消費者信頼感 | 5.6 | 5.4 |
| 7/27（水） | 独6月輸入物価指数・前月比 | －0.2％ | －0.6％ |
| 7/27（水） | 独6月輸入物価指数・前年比 | ＋7.1％ | ＋6.5％ |
| 7/27（水） | 独7月消費者物価指数・速報値 | 0.3％ | 0.4％ |
| 7/27（水） | ユーロ圏6月マネーサプライM3 | 2.3％ | 2.1％ |
| 7/28（木） | 独7月失業者数 | －1.5万人 | －1.1万人 |
| 7/28（木） | 独7月失業率 | 7.0％ | 7.0％ |
| 7/28（木） | ユーロ圏7月消費者信頼感 | －11.4 | －11.2 |
| 7/29（金） | 独6月小売売上高・前月比 | 1.7％ | 6.3％ |
| 7/29（金） | 独6月小売売上高・前年比 | －1.6％ | －1.0％ |
| 7/29（金） | 仏6月消費支出 | 0.8％ | 1.1％ |
| 7/29（金） | 仏6月生産者物価指数 | －0.1％ | －0.1％ |
| 7/29（金） | ユーロ圏6月消費者物価指数 | 2.7％ | 2.5％ |
★来週のユーロ注目材料★
1．米連邦債務上限問題
2．債務上限問題に絡むユーロの行方
3．ECB理事会
4．ユーロ圏経済指標
1．米連邦債務上限問題
週初は特にこの問題がクローズアップされそうだ。
ユーロにとっては、ドル売りが強まっている影響で
ユーロドルは底堅い形だが、
ユーロ円は逆にドル円の下落で頭が重い。
月曜早朝はドル円急落の可能性もあり
窓あけを含めてユーロ円は特に注意が必要。
週末の米議会推移
29日 米下院議会 ベイナープラン可決
29日 米上院議会 ベイナープラン否決
30日 米下院議会 リードプラン否決
速報：本日、与野党が暫定合意した。
暫定合意内容
・債務上限引き上げ2兆8000億ドル（一括ではなく段階引き上げ）
・歳出削減1兆ドル＋1兆8000億ドル（オプション）
オプション：
11月末までに与野党で構成する特別委員会による勧告で
追加削減1兆8000億ドルを行う。
但し、年内に議会承認できない場合は
自動承認されたものとする。
付記項目
・オバマ大統領に債務上限引き上げの権利を付与
・増税無し（共和党の主張）
・社会保障のカット無し（民主党の主張）
このプランが実現すれば、2012年の次期大統領選挙までの
債務上限引き上げ幅は確保できる。
また、共和党が主張していた増税、及び債務引き上げ一括引き上げは無し。
民主党が主張していた社会保障のカットは含まれ無い事になり
双方の案を全て取り入れた形。
この合意案を叩き台に
与野党双方が持ち帰り協議を行う模様。
特に下院共和党保守派（ティーパーティー）がこの案を呑むかどうかが鍵。
また、明日の早朝4時マーケットオープンまでに
下院議会通過の目途がつくかどうかがポイント。（上院は間違いなく通過）
2．米債務上限問題に絡むユーロの行方
基本的なスタンスは
米債務上限問題が決着すればドル買い。
ユーロ円は上昇。ユーロドルは下落。
但し、週明けまでに決着出来ていない場合
がけっぷちの状態のドル円を
短期筋がドル売りで攻める事により円買いが進行。
クロス円が連動してユーロ円が急落する可能性大。
一方、ユーロドルは複雑な動きになる。
土日も継続して与野党交渉は行われており
突発的なニュースで急上昇・急降下の恐れもある事から十分注意したい。
参考：3月17日のユーロ円・ユーロドル急落時チャート
（この時は、サクソバンクFX以外の業者はメンテナンスタイムに入っており
取引自体が出来ない方も多かった）
ユーロ円は
朝6時05分～20分までの15分間に
110円45銭→106円17銭まで4円28銭の急落。
ユーロドルは
1.3900→1.3966まで一旦急上昇するが、すぐ急落。
（3月17日のユーロ円急落チャート→サクソバンクFX提供）
（3月17日のユーロドル急上昇・急落チャート→サクソバンクFX提供）
3．ECB理事会
8月4日（木）ECB理事会が行われる。
スケジュールでは
20:45 政策金利発表
21:30～ ECBトリシェ総裁記者会見
となっているが、政策金利は1.50％と据え置きが濃厚。
その後のトリシェ総裁記者会見に注目が集まる。
市場ではギリシャが最悪期を脱した事で
次のターゲットをイタリアに定めているが
スペインを含め、この両国に対してどのようなコメントが出るかがポイント。
ポジティブな発言、また先行きの利上げに対して警戒感をうかがわせれば
ユーロ買いにつながる。
一方、利上げ期待をそぐような発言はユーロ売りにつながりやすいので注意。
4．ユーロ圏経済指標
来週はユーロ圏7月製造業PMI、ユーロ圏6月失業率、
ユーロ圏6月生産者物価指数、ユーロ圏7月サービス業PMI
ユーロ圏6月小売売上高と重要指標の発表が目白押し。
また独6月製造業新規受注にも気を配りたい。
| 日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 8/1（月） | ユーロ圏7月製造業PMI | 50.4 | 50.4 |
| 8/1（月） | ユーロ圏6月失業率 | 9.9％ | 9.9％ |
| 8/2（火） | ユーロ6月生産者物価指数・前月比 | ＋0.1％ | －0.2％ |
| 8/2（火） | ユーロ6月生産者物価指数・前年比 | ＋6.0％ | ＋6.2％ |
| 8/3（水） | ユーロ圏7月サービス業PMI | 51.4 | 51.4 |
| 8/3（水） | ユーロ圏6月小売売上高・前月比 | ＋0.5％ | －1.1％ |
| 8/3（水） | ユーロ圏6月小売売上高・前年比 | －0.9％ | －1.9％ |
| 8/4（木） | 独6月製造業新規受注 | －0.2％ | ＋1.8％ |
| 8/5（金） | 独6月鉱工業生産 | ＋0.1％ | ＋1.2％ |
| 8/5（金） | 仏6月貿易収支 | －61.00億€ | －74.22億€ |
ユーロ円チャートは
依然として中期下降トレンドの中を動いているが
来週はドル円の影響が特に強まりそうだ。
週明け朝4時の時点でドル円がどのような状況になっているか。
短期筋の仕掛けでドル円が下窓をあけて下落すれば
ユーロ円も連れる形になる。
直近のサポートラインは12日安値109円56銭。
その下には108円30銭、107円60銭
106円80銭、106円10銭レベルにサポートラインがある。
ポジション管理をしっかりしながらトレードしたいところ。
戦略的には
106円台に急落すれば、一旦買いのチャンスと見ている。
米債務上限問題が解決すればドル円に連れて急上昇も。
（週末クローズ時のユーロ円チャート→サクソバンクFX
（週末クローズ時のユーロ円予測チャート→ＦＸプライム提供）
ユーロドルチャートは
火曜日に一目均衡表の雲を上抜けしたが
その後再び下抜け、現在は雲の中にいる状況。
米債務上限問題の行方次第でかなり影響を受けるが
戦略的には
問題が解決するまでは、買いの姿勢。
解決後は売り転換が基本方針。
レジスタンスは1.4535、1.4577、1.4696を見ておきたい。
月曜早朝は、前述したように荒っぽい動きになる可能性がある。
（週末クローズ時のユーロドルチャート→サクソバンクFX
（週末クローズ時のユーロドル予測チャート→ＦＸプライム提供）
（週末クローズ時のユーロ円・ユーロドル売買シグナル→ＦＸプライム提供）
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